高层领导就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。高层强调，全面建设社会主义现代化国家，必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。

环球市场

亚太股市多数上扬，韩国综合指数收涨1.65%，报.19点；日经指数收涨1.34%，报.54点，创年4月以来新高；澳洲标普指数收涨1.08%，报.5点；新西兰NZX50指数收跌0.3%，报.91点。

宏观

中国11月财新制造业PMI为54.9，创年12月以来新高，前值53.6。经济正常化节奏加快，制造业供给、需求复苏同步加速，生产指数和新订单指数双双录得十年来最高值。企业普遍反映，产量增长的原因是新订单增加，以及年初因疫情造成的影响进一步得到修复。

央行公开市场周二开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，净回笼亿元。周二资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行35.1bp报0.%，7天期下行38.4bp报1.%，14天期下行63.4bp报2.%，1个月期下行2.6bp报2.%。

国家卫健委：11月30日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例8例，本土病例4例（均在内蒙古）；新增无症状感染者5例（境外输入4例）。

内蒙古满洲里市第二轮全员核酸检测采样工作结束，累计采样人，检出阳性8人，其余均为阴性。经专家组临床诊断，7人为确诊病例、1人为无症状感染者。

汇丰控股发布最新调查显示，中国已超越美国，成为亚太地区公司的最大海外市场。报告显示，接受调查的公司中，28%将美国列为最大贸易合作伙伴，将中国作为最大贸易合作伙伴的公司比例升至29%。

国内股市

A股小幅低开后一路走升，概念板块、权重板块轮动，银行、保险股早盘拉升，券商股午后崛起，招商证券等一度封板，厦门银行、青岛银行等4只银行股收盘涨停。汽车股同样强势，长安汽车涨停并再创新高，成交金额约80亿元。

上证指数收涨1.77%报.94点，盘中触及点；深证成指涨1.9%，创业板指涨2.53%，上证50指数涨2.44%；万得全A涨1.82%，全天成交亿元。北向资金全天实际净买入.93亿元，其中沪股通净买入超亿元。

恒生指数冲高回落收涨0.86%，成交额亿港元，大金融、消费股领涨大市。恒生科技指数跌0.42%，重磅科技股多数走低，阿里巴巴、网易、阿里健康跌近2%，腾讯控股涨近3%。光伏太阳能板块延续涨势，保利协鑫能源涨近14%，两日涨约50%。河北建设暴跌近60%，连续三日大跌。中国台湾加权指数收涨1.19%，报.67点。

新一轮的全市场退市制度改革方向逐渐明朗，规则有望近期落地。接近监管部门人士透露，退市新规将吸收借鉴科创板、创业板试点退市改革经验，优化退市标准和程序，拓宽多元退出渠道，预计近期会推出并对外征求意见。

香港特区行政长官林郑月娥称，针对将未有盈利的生物科技公司纳入互联互通范围有进展，估计合资格公司一个月后可纳入股票标的范围，并透过沪深港通进行交易。

香港金管局总裁余伟文：金管局下一步会和内地紧密合作，在互联互通的基础上，争取推出股票和债券相关的衍生工具，满足市场需求；三地监管机构正加紧制订业务安排，争取早日启动理财通。

深交所决定，12月14日对深证成指、创业板指、深证等指数实施样本股定期调整。其中，金龙鱼、英科医疗、三诺生物等获调入深证成指、创业板指，神州高铁、天齐锂业、万达电影等遭调出深证成指。

楼市

深圳市税务局回应网络房地产税开征传言：该消息纯属谣言，请广大市民勿信谣传谣。

有着深圳“网红盘”之称，出现“万人摇号”、“众筹打新”等情况的华润城润玺发布了一封名为“房住不炒”的倡议。在这封倡议书中，华润置地称，针对深圳房地产市场的“打新热”现象，不排除政府相关监管部门出台相关政策举措，以保障“房住不炒”政策落地。

万科根据深圳市政府最新指示，对瑧山海家园销售方案做出调整：万科目前已经整理出诚意登记审核通过和资金冻结成功的客户名单，将会把名单提交给政府相关核查部门，核查社保年限信息并按社保年限排名反馈给公司，万科将按照客户社保年限排名，再以本次可售房源为基数按1:5的比例选取排序中社保年限靠前的客户入围，参与摇号选房。

中国指数研究院发布的最新报告显示，年11月，全国个城市新建住宅平均价格为元/平方米，环比上涨0.32%，涨幅较上月收窄0.08个百分点。

金融

银保监会：第三季度，共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉件，环比增长8.96%，其中涉及财产保险公司件，环比增长4.29%，占投诉总量的45.97%；人身保险公司件,环比增长13.27%，占投诉总量的54.03%。

教育部科学技术司一级巡视员高润生透露，正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见，从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计，指明发展方向。

香港金管局：三地监管机构正加紧制订业务安排，争取早日启动理财通。

《中国私人银行发展报告（）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》：中国财富管理行业资产管理规模超百万亿元，增速为全球之最，各类机构在新规之下逐步实现规范转型；私人银行业资产管理规模与客户数量均保持两位数增长，各类机构竞争态势愈发激烈。

产业

据Gartner统计，三季度全球售给终端用户的手机销量总计4.01亿部，同比下降8.7%。三星和小米今年首次实现增长，其中小米手机销量同比增长34.9%，并首次超过苹果位居第三，华为手机销量同比下降21.3%。

国际股市

特斯拉全球副总裁陶琳：中国制造ModelY将于明年上半年投产并销售，充电桩生产工厂建设即将启动，明年将先满足特斯拉车型充电需求，不排除适时开放给其他车型的可能性；特斯拉计划在上海新建的充电桩工厂的产品是按照国标生产的，将首先满足国内市场；目前特斯拉还尚未确定，上海充电桩工厂未来是否会开展出口业务。

谷歌和Facebook或将于明年1月底在美国面临新的反垄断诉讼。随着监管机构继续对科技巨头的经营活动开展调查，未来苹果或许也将成为反垄断诉讼的目标。

拼多多宣布，iPhone12全系列、iPad8、iPadAir4、M1芯片的MacBookAir、MacBookPro、AppleWatchSeries6/SE智能手表，百亿补贴已全部安排。

小鹏汽车11月总交付量达到台，同比增长%；1-11月累计交付台，同比增长87%。小鹏P7单月交付量台，环比增长30%；自今年6月底启动规模交付以来，已累计交付台；小鹏G3单月交付台，环比增长59%，创年新高。

海外

美国疾控中心科学家们发布的一份政府研究显示，早在年12月中旬，新冠病毒就已出现在美国，这比中国正式发现新冠病毒提前数周，也比美国公共卫生部门发现第一例美国本土确诊病例要早一个月。

澳洲联储维持基准利率0.1%不变，维持3年期国债收益率目标在0.1%不变，均符合预期。澳洲联储在政策声明中表示，将继续审查债券购买计划规模，准备在必要时采取更多行动；预计至少3年内不会提高现金利率，在实际通胀达到目标之前不会加息；仍预计到年底失业率将在6%左右。

欧元区财长就推进欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制的改革达成一致。欧洲稳定机制将从年开始为欧元区银行业单一清算基金提供贷款支持，较最初计划提前两年。此外，改革还包括完善欧洲稳定机制的工具组合，强化欧洲稳定机制在设计、协商、监测欧元区财政救助方案中的作用。

加拿大政府发布财政报告称，政府计划在3年内投入亿至0亿加元（1加元约合0.8美元），以刺激经济复苏。

数据显示，通过分析美国前名在线零售商中80家的零售网站流量和交易情况得出，美国消费者感恩节支出同比增长近21.6%，达到90亿美元，创下了历史新高，其中近一半的交易是在智能手机上完成的。

韩国鉴定院发布调查显示，11月全国典租房租金价格同比上涨0.66%，涨幅较前月（0.47%）进一步扩大，为年10月（0.68%）以后的最高水平。

韩国第三季GDP增速初步核实为环比2.1%，呈现反弹趋势。三季度实际国民总收入（GNI）环比增加2.4%，增速时隔三个季度由负转正。

韩国11月出口同比增加4%，日均出口额同比增加6.3%。出口总额和日均出口额自年11月以来首次双双增加。11月进口同比减少2.1%。贸易收支连续7个月实现顺差，为59.3亿美元。

澳大利亚10月季调私营营建许可环比升3.1%，前值升9.7%；同比升31.7%，前值升20.7%。10月季调营建许可环比升3.8%，预期降3%，前值升15.4%；同比升14.3%，前值升8.8%。

亚太多个地区11月PMI数据公布。印度11月日经制造业PMI为56.3，前值为58.9。韩国11月汇丰制造业PMI为52.9，前值51.2。中国台湾11月日经制造业PMI为56.9，前值55.1。日本11月制造业PMI终值为49，前值48.3。

日本10月失业率为3.1%，预期为3.1%，前值为3%。

商品

中国期货业协会：11月全国期货市场成交量为.5百万手，同比增长63.99%,环比增长35.09%；成交额为46.49万亿元，同比增长70.26%,环比增长40.21%。

国家能源局综合司发布关于第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目的公示。拟将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备列入能源领域首台（套）重大技术装备项目清单，有关煤电项目等依托工程均已核准、在建或投产。

债券

国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.03%。

豫能化相关负责人在“20永煤SCP”持有人会议上表示，河南省政府对豫能化的亿注资前期落实相当一部分，达到六七十亿。加上省内金融机构包销的债券，达到百亿左右。其他资产在陆续注入，如平煤集团20%的股权。此外，通过资产变现、盘活各种资产（土地）筹资，省内在制定阶段性支持计划，需要逐步落实。

永城煤电公告称，已于12月1日将“20永煤SCP”、“20永煤SCP”利息支付至应收固定收益产品付息兑付资金户。11月27日“20永煤SCP”已在银行间市场清算所及中国外汇交易中心完成要素变更，“20永煤SCP”到期日变更为年8月7日。

清华控股：“16清控01”、“16清控02”、“17清控01”债券自12月3日起进行交易方式调整，仅在上交所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

东方金诚公告称，鉴于法院已裁定华晨集团进入重整程序，“18华汽债03/18华汽03”、“19华汽债01/19华汽01”和“19华汽债02/19华汽02”被视为到期并停止计息，公司未能按时足额兑付上述债券本息。东方金诚决定将华晨集团主体信用等级由CCC下调至C，同时将上述债券信用等级由CCC下调至C。

外汇

周二，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日涨个基点。当日人民币兑美元中间价报6.，调贬个基点。

香港金管局总裁余伟文：未来境外投资者对人民币资产配置的需求将有长期上升趋势，对风险管理的需求增加；金管局下一步会和内地紧密合作，在互联互通的基础上，争取推出股票和债券相关的衍生工具，满足市场需求。

外汇交易中心：新增开源证券股份有限公司等多家机构使用利率互换交易确认功能；截至年11月30日，已有家机构或产品开通了该业务，将按照相关交易确认规则对通过银行间本币交易系统达成的人民币利率互换交易完成交易确认。

重要经济日程前瞻

07:50日本11月基础货币年率

08:01英国11月BRC商店物价指数年率

08:30澳大利亚第三季度GDP

13:00日本11月家庭消费者信心指数

15:00德国10月实际零售销售

15:30瑞士11月CPI

16:00西班牙11月失业人数

17:00意大利10月失业率初值

18:00欧元区10月PPI、10月失业率

20:00美国至11月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数

21:15美国11月ADP就业人数

23:00美联储主席鲍威尔出席众议院金融委员会听证会

23:30美国至11月27日当周EIA原油库存

来源：香港万得通讯社，